Automatisez vos suivis, centralisez vos prospects et faites avancer vos occasions avec le CRM complet de la plateforme EstateFunnel. Pour les courtiers et les agences immobilières ou hypothécaires.

Votre CRM fonctionne dans l’App EstateFunnel et s’intègre à votre site web, à Meta CAPI et à vos avis Google. Les comptes admissibles ont aussi accès aux leads de Multi-Prêts Connecté.

Courtiers immobiliers : votre CRM est aussi connecté à vos inscriptions Centris.

Réserver une démo Voir la fiche des fonctionnalités

Un parcours connecté

1
Un prospect vous découvreSite web et campagnes Meta
2
La relation commenceContact, besoins et historique
3
Le suivi fait avancer le dossierCourriels, SMS, tâches et rendez-vous
4
La relation continueFidélisation et avis Google

Illustration du parcours client.

Dans votre App EstateFunnel

Vos contacts vous suivent. Vos occasions aussi.

Le CRM fait partie de l’App EstateFunnel. Retrouvez vos prospects et poursuivez vos suivis dans notre écosystème, avec un espace web pour organiser vos dossiers, vos communications et vos automatisations.

Multi-Prêts Connecté

Un accès à de nouvelles opportunités.

Les comptes admissibles ont accès aux leads Multi-Prêts Connecté : opportunités d’achat, de vente et hypothécaires. Avec PRO, configurez des vidéos de présentation envoyées automatiquement selon le type d’opportunité et la langue, en français ou en anglais.

Selon le marché et l’admissibilité du compte. L’accès ne garantit pas un volume de leads.

Fonctionnalités

Tout pour garder le fil. Et faire le suivi.

Une suite d’outils interconnectés pour organiser votre quotidien et entretenir chaque relation, du nouveau prospect au client de longue date.

Contacts

Tous vos prospects, acheteurs, vendeurs et clients réunis dans une même base. Retrouvez rapidement leurs coordonnées et leur historique pour personnaliser chaque échange.

Courriels automatisés

Préparez vos gabarits et vos séquences de courriels pour entretenir la relation, relancer vos prospects et rester présent au bon moment.

Communications centralisées

Retrouvez vos échanges courriel et SMS dans la fiche contact et appelez votre prospect grâce au raccourci téléphonique.

Messages textes

Utilisez les SMS et les suivis automatisés pour poursuivre la conversation et rappeler les prochaines étapes à vos contacts.

Formulaires et profils

Retrouvez les réponses aux formulaires dans la fiche de vos prospects et complétez leur profil avec vos propres champs personnalisés.

Calendriers et rendez-vous

Organisez vos disponibilités, vos rendez-vous et vos rappels pour garder une vue claire sur votre journée.

Tâches et relances

Planifiez les actions à effectuer et automatisez vos rappels. Chaque contact a une prochaine étape, chaque suivi reste visible.

Pipeline de ventes

Visualisez vos occasions du premier contact à la transaction. Repérez les dossiers qui avancent et ceux qui demandent une relance.

Analyse et fidélisation

Suivez vos progrès, ajustez vos actions et entretenez la relation après la transaction grâce aux rappels et aux suivis personnalisés.

Centris + Meta CAPI + Avis Google

Un CRM connecté à votre croissance.

Vos efforts marketing et votre relation client font partie du même parcours. EstateFunnel les rapproche dans une seule plateforme.

Centris · Courtiers immobiliers

Vos inscriptions et vos prospects, dans le même écosystème.

Le CRM EstateFunnel est connecté à vos inscriptions Centris. Votre site, vos propriétés et votre suivi client travaillent ensemble pour vous aider à poursuivre la conversation autour de la bonne propriété.

Lorsqu’une demande contient les renseignements de l’inscription, sa fiche contact conserve l’adresse et le numéro MLS. Vous retrouvez le contexte de la demande pour préparer un suivi pertinent.

Pour les courtiers immobiliers disposant d’une connexion Centris active.

Meta CAPI

Reliez vos conversions à vos campagnes.

Le CRM EstateFunnel est connecté à l’API Conversions de Meta (CAPI). Cette connexion permet de transmettre les événements de conversion configurés à Meta pour alimenter la mesure et l’optimisation de vos campagnes.

Suivez vos prospects dans le CRM et appuyez vos décisions publicitaires sur des signaux de conversion, au-delà des simples clics.

Avis Google

Faites vivre votre réputation en ligne.

EstateFunnel se connecte à votre fiche Google Business Profile pour importer vos avis et automatiser les demandes d’avis par courriel. Personnalisez vos messages français/anglais, le délai d’envoi et la période entre les sollicitations.

Entretenez la relation après la transaction et mettez les expériences de vos clients au service de la confiance de vos futurs prospects.

Les résultats à viser

Moins de tâches répétitives. Plus de relations qui avancent.

Du temps pour vos clients

Automatisez les suivis répétitifs pour consacrer davantage de temps aux conversations, aux visites et aux conseils.

Des occasions mieux suivies

Gardez vos prospects et vos prochaines actions sous les yeux pour limiter les oublis et faire avancer vos dossiers.

Un marketing mieux informé

Reliez vos efforts publicitaires, votre site et votre suivi client pour mieux comprendre le parcours de vos prospects.

Fiche des fonctionnalités

Est-ce que votre CRM le fait ?

Consultez les fonctions disponibles par catégorie. Les mentions PRO, communications, jetons et admissibilité précisent les conditions d’accès; les fonctions ne sont pas toutes incluses dans chaque forfait.

Contacts et dossiers clients

Création manuelle de contacts et modification de leurs coordonnées.
Profils acheteur, vendeur et hypothécaire; langue et moyen de contact préféré.
Budget, type de propriété, secteurs recherchés et échéancier du projet.
Dates importantes : anniversaire, transaction et renouvellement hypothécaire.
Notes au dossier et historique chronologique des activités.
Réponses aux formulaires et provenance du prospect dans sa fiche.
Analyse du prospect et aide au remplissage du profil par IA.

Recherche et personnalisation

Recherche par mots-clés, filtres combinés et tri des contacts.
Colonnes personnalisables dans la liste de prospects.
Champs personnalisés : texte, nombre, date, oui/non, choix unique ou multiple.
Vues enregistrées personnelles ou partagées, avec une vue par défaut.
Gestion des champs personnalisés selon les droits du compte.

Pipeline, tâches et rappels

Liste de prospects et pipeline visuel Kanban — PRO pour le Kanban.
Suivi du statut des prospects et des occasions.
Création, modification et suivi des tâches liées à un contact.
Vue des tâches du jour et des tâches en retard.
Calendrier de rappels — PRO.

Courriels et conversations

Rédaction de courriels, réponses et pièces jointes depuis la fiche contact.
Historique des échanges et boîte Communications — accès selon le forfait.
Adresse d’expédition, signature et domaine d’envoi personnalisé vérifié.
Conversations SMS et envoi manuel de messages lorsque le service est activé.
Raccourcis pour appeler ou écrire au contact.

Assistant SMS IA

Assistant conversationnel SMS et historique des échanges dans le CRM.
Mise en pause et reprise de l’assistant pour reprendre le suivi manuellement.
Connexion à un lien de réservation et consultation des disponibilités en direct.
Numéro de communication et paramètres de l’assistant configurables.
PRO, forfait communications actif et jetons requis; disponibilité selon le marché.

Rendez-vous et réservation

Liens de réservation partageables et connexion à Google Calendar.
Durée, fuseau horaire, disponibilités hebdomadaires et exceptions.
Temps tampon avant/après, préavis minimum et limite de réservation à l’avance.
Rencontres Google Meet, par téléphone, en personne ou à un emplacement personnalisé.
Création, déplacement et annulation de rendez-vous liés aux contacts.

Suivis automatisés et fidélisation

Scénario de réponse aux nouveaux prospects.
Demandes d’avis Google automatisées, avec délai et période entre les sollicitations.
Courriels d’anniversaire et d’anniversaire de transaction.
Scénarios pour les fêtes et les infolettres, selon les droits du compte.
Messages français/anglais personnalisables avec variables de contact.
Activation et désactivation des scénarios.

Automatisations des tunnels

Séquences associées aux tunnels : courriels, SMS, attente et conditions.
Passage à l’assistant IA et envoi vers un webhook selon le scénario.
Affichage de l’automatisation active et de sa prochaine étape dans la fiche contact.
Possibilité d’arrêter une automatisation pour un contact.

Travail en équipe

Attribution des prospects à un membre de l’équipe.
Attribution automatique à une personne fixe ou en rotation entre les membres choisis.
Filtres par responsable et prospects non attribués.
Accès aux contacts et actions disponibles selon les permissions.

Import, export et connexions

Import CSV avec correspondance des colonnes et aperçu avant importation.
Export avec choix des colonnes, filtres de dates et champs personnalisés.
Connexions de transfert de prospects vers Follow Up Boss, HighLevel, Zoho ou un webhook personnalisé.
Configuration des champs transmis, aperçu, test de connexion et historique des envois.

Sources, mesure et réputation

Provenance, page d’arrivée, référent et paramètres UTM du prospect lorsqu’ils sont disponibles.
Suivi des campagnes, ensembles publicitaires et publicités associés au prospect.
Sommaires et évolution quotidienne du nombre de prospects sur une période.
Connexion aux inscriptions Centris pour les courtiers immobiliers ayant une connexion active.
Adresse de la propriété et numéro MLS dans la fiche contact lorsque ces renseignements accompagnent la demande.
Connexion Meta Pixel et API Conversions (CAPI) pour les événements configurés.
Connexion Google Business Profile, import des avis et scénarios de demande d’avis.

App et Multi-Prêts Connecté

CRM intégré à l’App EstateFunnel, avec un espace web pour gérer les contacts et les suivis.
Accès aux leads et opportunités Multi-Prêts Connecté pour les comptes admissibles.
Opportunités d’achat, de vente et hypothécaires.
Vidéos de présentation envoyées automatiquement aux nouvelles opportunités — PRO.
Une vidéo par type d’opportunité et par langue, en français et en anglais.
Disponibilité Multi-Prêts Connecté selon le marché et l’admissibilité du compte; l’accès ne garantit pas un volume de leads.

Votre site + votre CRM

Attirez sur votre site. Poursuivez dans votre CRM.

Choisissez votre modèle de site et découvrez comment EstateFunnel réunit votre présence en ligne, vos prospects et vos suivis. Voyons ensemble comment adapter la plateforme à votre façon de travailler.

Découvrir le CRM en démo Explorer les modèles de sites